Este martes, en el marco de una junta extraordinaria, los accionistas de Cintac aprobaron solicitar la cancelación de la inscripción de las acciones de la compañía en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), iniciando así el proceso para que la filial del Grupo CAP pase de ser una sociedad anónima abierta a una sociedad anónima cerrada.
Esto, luego de la solicitud del controlador de la compañía (CAP) que posee el 77,87% de sus acciones, basada en que Cintac habría tenido menos de 2.000 accionistas durante los últimos 12 meses y, de acuerdo con la normativa vigente, no correspondería mantener sus acciones inscritas en el Registro de Valores.
Según se explicó hoy en un comunicado el grupo Cintac, la medida tenía como objetivo dotar a Cintac de mayor agilidad y flexibilidad para la toma de decisiones, simplificar su gestión societaria y focalizar recursos en su operación y recuperación financiera, generando mejores condiciones para evaluar oportunidades y alianzas que contribuyan al desarrollo de sus negocios.
A ello se suma -dijeron- una reducción relevante de los costos asociados a operar como sociedad anónima abierta. En el comunicado se precisa que la administración estima que los gastos vinculados a esta condición -incluyendo auditorías externas obligatorias, cumplimiento de obligaciones de información periódica y recursos humanos y tecnológicos destinados al cumplimiento regulatorio- ascienden a al menos US$1 millón al año, que podrán destinarse a la operación y recuperación de la compañía.
“Este paso es coherente con el trabajo que hemos venido desarrollando para contar con una estructura más simple y flexible, que facilite la toma de decisiones y nos permita seguir fortaleciendo nuestras unidades de negocio Industrial y Modular”, señaló en el escrito el gerente general de Cintac, Vicente Smith.
Tras la aprobación de la junta, Cintac deberá continuar con las gestiones necesarias para solicitar a la CMF la cancelación de la inscripción de sus acciones en el Registro de Valores.Hasta que dicho proceso se materialice, la compañía mantendrá su condición de sociedad anónima abierta.
Junto con el derecho a retiro que la ley reconoce a los accionistas que cumplan con los
requisitos establecidos para ejercerlo, durante la sesión, el accionista controlador CAP ofreció adicionalmente dos alternativas, financiadas directamente por CAP, que "no comprometen recursos ni aumentan el endeudamiento de Cintac".
La primera consiste en un poder comprador, para lo cual CAP instruyó a BTG Pactual Chile a adquirir, a través de los sistemas de ofertas públicas de la Bolsa de Comercio de Santiago, hasta 126.771.573 acciones de Cintac a un precio de $62,75 por título.
Y, como segunda alternativa, CAP propuso una Opción Put, mediante la suscripción de un contrato intransferible que otorgará a los accionistas que opten por permanecer en Cintac el derecho -pero no la obligación- de vender posteriormente sus acciones al controlador.
El plan de Cintac
La cancelación de la inscripción se suma a un conjunto de medidas que Cintac viene implementando desde hace tiempo para fortalecer su posición financiera y operacional, recuperar progresivamente sus resultados e impulsar el desarrollo de sus negocios.
Según explicaron en el comunicado, durante 2025 y 2026, la compañía ha avanzado en un plan financiero que contempla la refinanciación de pasivos y la búsqueda de una estructura de deuda más adecuada, además de nuevas fuentes de financiamiento. "Cintac cuenta actualmente con una línea de crédito de US$ 30 millones otorgada por CAP y ha incorporado asesoría financiera externa para apoyar este proceso", dijeron.
En paralelo, Cintac está ejecutando un plan de venta de activos prescindibles, que ya se ha traducido en operaciones en Chile y Perú, y continúa evaluando potenciales asociaciones con terceros para algunos de sus negocios. Asimismo, avanza en la reorganización y simplificación de la estructura de sus sociedades y filiales en Chile y Perú, con el objetivo de reducir complejidad organizacional y costos asociados.
"La generación de caja para reducir deuda es uno de los principales focos de la compañía, junto con la recuperación de sus resultados, el crecimiento de sus distintas líneas de negocio y la optimización de costos. En esta nueva etapa, Cintac continuará impulsando sus negocios industrial y modular y evaluando oportunidades y alianzas que contribuyan a su desarrollo", destacaron.
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