Chile coloca bonos por US$ 3.660 millones en Europa y recibe demanda 2,8 veces superior a la oferta

Tres tramos

La operación se estructuró en tres bonos con distintos plazos de vencimiento.

El primero corresponde a un instrumento a ocho años, con vencimiento en agosto de 2034, por 1.250 millones de euros y un rendimiento de 4,101%. El segundo, con vencimiento en 2038, alcanzó 1.100 millones de euros y una tasa de 4,424%, mientras que el tercero, con plazo a 20 años y vencimiento en 2046, se colocó por 750 millones de euros a un rendimiento de 4,759%.

Los títulos fueron emitidos bajo la legislación del estado de Nueva York y registrados ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos.

Desde Hacienda señalaron que la emisión permite fortalecer la presencia de Chile en el mercado europeo y extender la curva de referencia en euros, facilitando además futuras emisiones de otros emisores nacionales en esa moneda. La operación también se enmarca en la estrategia del Gobierno de diversificar sus fuentes de financiamiento por moneda, plazo y base de inversionistas, aprovechando condiciones favorables de mercado.

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Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos

Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.

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