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Publicado: Miércoles 24 de octubre de 2012 a las 05:00 hrs.
Ayer se concretó la colocación de bonos por un monto de UF 1.500.000 (US$ 72 millones) de Tanner Servicios Financieros S.A. La operación fue liderada por BBVA en su calidad de asesor financiero y agente colocador. La serie de bonos contó con una clasificación de riesgo de A otorgada por Humphreys y Fitch.
La serie N, por
UF 1.500.000 a 5 años, con dos pagos de capital el último año, se colocó a una tasa de 4,90%, lo que significó un spread de 257 puntos sobre la tasa de referencia.
La operación logró una sobredemanda importante, con órdenes por UF 2.749.000, lo que representa 1,83 veces el monto de la oferta.
Los fondos recaudados con esta operación se utilizarán para el pago de pasivos y financiamiento de sus colocaciones.
Además, desde la compañía confirmaron que se realizó la suscripción y pago de US$ 40 millones aproximadamente, correspondientes al aumento de capital por US$ 100 millones aprobados en agosto de 2012.
Entre las propuestas coordinadas por la Bancada Startup, está flexibilizar la bolsa junior, extender franquicias tributarias a la inversión en startups, eliminar el impuesto a la venta indirecta para tecnológicas y que Corfo pueda invertir en fondos de capital de riesgo.
La consultora Toctoc proyecta que las ventas de viviendas decrecerán un 3,7% este año y acelerarán su recuperación en 2027, con un alza de 17%. A ello se sumaría una reducción del stock de unidades de entrega inmediata.