Finalmente, ayer fue el día escogido para la millonaria emisión internacional de deuda de Entel.
La empresa colocó bonos por US$ 1.000 millones a diez años plazo, a una tasa de 4,97% y un spread de 245 puntos básicos en comparación al benchmark del Tesoro norteamericano.
La demanda superó en 4,5 veces la oferta, explicó Entel mediante un comunicado.
Los asesores financieros y agentes colocadores fueron HSBC y Citi.
“Estamos muy contentos por la confianza de los inversionistas, que nos permitió materializar exitosamente esta primera colocación internacional de bonos de Entel en momentos de alta volatilidad de estos mercados. La estrategia de negocios, la sólida posición financiera y la importante capacidad de generación de caja de la empresa, fueron factores relevantes para los inversionistas”, destacó el gerente de Finanzas y Control de Gestión de Entel, Felipe Ureta.
Los montos recaudados por la operación se destinarán integramente a refinanciar pasivos.
Vencimientos futuros
La operación fue clasificada en Baa2 por la agencia Moody´s, que le asignó una perspectiva “estable” al instrumento.
“La emisión de bonos propuesta, si se concreta, mejorará la posición de liquidez de Entel. Al 30 de junio de 2013, los vencimiento de deuda a mediano plazo de Entel incluyen US$ 200 millones a junio de 2014 y US$ 200 millones a diciembre de 2014, a lo que se agregan US$ 400 millones a febrero de 2015, obtenidos a través de un crédito puente para financiar la adquisición de Nextel Perú”, apuntó Moody´s.
Asimismo, la agencia advirtió en su informe que la clasificación incorpora la visión de que en los próximos años se generará una presión negativa sobre el flujo de efectivo de Entel, por el mayor capex de la operación en Perú.
Según Moody´s, la clasificación se basa en la “posición de liderazgo de la compañía en el mercado chileno, donde es proveedor de servicios inalámbricos con una cuota de mercado del 37%, al igual que la alta calidad de su base de suscriptores y su histórica alta calidad de servicio”.
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