La española Sacyr Vallehermoso llegó a un acuerdo
con Citigroup para la venta de su filial de autopistas, Itínere Infraestructuras
en 7.887 millones de euros (casi US$ 10.000 millones).
La entidad estadounidense pagará 2.874 millones de euros (US$
3621 milloneas) más 5.013 millones de deuda neta (unos US$ 6.316 millones).
La operación implicará el lanzamiento por parte de Citi de
opa sobre el 100% de Itínere a 3,96 euros por acción. Sacyr e Itínere regresan
a la cotización con fuertes avances después de que el grupo constructor haya
acordado la venta de su filial de infraestructuras a Citi. Sacyr sube un 3% a
media sesión, mientras que Itínere se dispara un 12,46%.
En un primer momento, Sacyr traspasará un 42,83% de Itínere
a Citi Infraestructure Partners, fondo de infraestructuras del banco
estadounidense. Una vez liquidada la oferta, el grupo constructor entregará un
11,58% adicional al precio de 3,96 euros por acción.
Otro 8,34% de las acciones que Sacyr Vallehermoso posee en
Itínere serán entregadas a BBK y Caja Vital a cambio de la opción de venta que
éstas tienen. Por su parte, Kutxa ha ejercitado su opción de venta frente a
Sacyr.
Como parte del acuerdo de compra, Sacyr comprará a Citi
"un importante grupo de activos concesionales" en fase de lanzamiento
y construcción por 450 millones de euros.
El objetivo de esta transacción es reducir la abultada deuda
del grupo, que desde el pasado 1 de enero ha pasado de 19.726 a 12.476 millones
de euros, según la compañía presidida por Luis del Rivero.
El grupo ha asegurado que "seguirá siendo uno de los
líderes mundiales en el sector concesional" con una nueva división de
concesiones de infraestructuras, Sacyr Concesiones, que contará con 24 activos
en cinco países. Entre estos activos destacan las autopistas radiales R3, R5
(25%) y R4 (35%), las autopistas AP-36 (40%) y Guadalmedina (80%), todas en
España.
Abertis
Por otro lado, Citi Infraestructure Partners llegó a un
acuerdo con Abertis y la
italiana Atlantia para la compra de "determinadas participaciones
de Itínere en concesiones en España, Portugal, Brasil y Chile".
En concreto, Abertis se hará con la participación de Itínere
en Autopista Vasco Aragonesa (AP-68), en España, y El Elqui, Rutas del Pacífico
y Gestora de Autopistas en Chile. La concesionaria española desembolsará un
total de 621 millones de euros en una transacción que se materializará una vez
completa la compra de Itínere por Citi.
Por su parte, Atlantia adquirirá la participación de Itínere
en Red Vial Litoral Central, Los Lagos, Vespucio Sur y Nororiente (Chile),
Triangulo do Sol (Brasil) y Autoestradas do Atlántico, Vía Litoral y Lusoponte
en Portugal.
Repsol
Por otro lado, Sacyr recordó que continúa negociando la
venta de su participación del 20% en Repsol, según ha reconocido su directora
general corporativa, Ana de Pro.
En la rueda de prensa convocada para explicar la venta de
Itínere, De Pro ha explicado que Sacyr "sigue negociando" el traspaso
de su participación en la petrolera.
La ejecutiva se ha referido al comunicado enviado por la
compañía a la CNMV el pasado 12 de noviembre, en el que Sacyr reconocía
contactos para la venta.
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