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REGÍSTRATE AQUÍLos recursos buscan reducir el nivel de endeudamiento de la compañía.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Jueves 16 de noviembre de 2017 a las 09:34 hrs.
SMU logró colocar en el mercado el remanente de acciones que quedó tras la apertura en bolsa que se realizó en enero.
Por medio de una subasta de libro de órdenes, la empresa ligada a Álvaro Saieh, puso 575 millones, a un precio de $165 por acción, recaudando un total de US$ 150 millones, en línea con las proyecciones.
Los agentes colocadores fueron LarrainVial y BTG.
Esta operación tiene como finalidad reducir el nivel de endeudamiento de la compañía -los pasivos totales sumaban US$ 1.981 millones a junio-, además de potenciar su plan estratégico 2017-2019, el que considera una serie de acciones, por ejemplo la remodelación de sucursales por US$ 100 millones.
"La materialización de esta colocación de acciones, sumado a una eventual venta de Construmart –informado el pasado 9 de noviembre– representaría otro elemento positivo de la compañía para acelerar su proceso de desapalancamiento y seguir potenciando su plan estratégico en los próximos años", dijo la empresa esta semana.
El papel del conglomerado anota un alza de 2,99% en la Bolsa de Comercio de Santiago y alcanza los $ 175.
Al respecto, el gerente general de SMU, Marcelo Gálvez, señaló estar complacido con la operación.
"Estamos muy satisfechos, fue un proceso muy exitoso. La demanda superó casi más de cinco veces el paquete de acciones que queríamos colocar y básicamente también porque el mercado continúa confiando en la compañía, no solo en la mejora permanente de los resultados operacionales y comerciales de la compañía, sino que también en lo que hemos estado haciendo el último tiempo en materia financiera", dijo.
Entre las propuestas coordinadas por la Bancada Startup, está flexibilizar la bolsa junior, extender franquicias tributarias a la inversión en startups, eliminar el impuesto a la venta indirecta para tecnológicas y que Corfo pueda invertir en fondos de capital de riesgo.
La consultora Toctoc proyecta que las ventas de viviendas decrecerán un 3,7% este año y acelerarán su recuperación en 2027, con un alza de 17%. A ello se sumaría una reducción del stock de unidades de entrega inmediata.