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REGÍSTRATE AQUÍSegún la estatal, la emisión atrajo órdenes de más de 260 inversionistas, principalmente de Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Miércoles 9 de septiembre de 2015 a las 18:21 hrs.
Codelco dio a conocer hoy que emitió bonos por US$ 2.000 millones en el mercado internacional.
Según expuso la estatal en un hecho esencial enviado a la SVS, el instrumento tiene un plazo de 10 años, con un cupón de 4.500% anual y un rendimiento de 4.695% anual.
De este modo, expusieron desde Codelco que se convirtieron en el primer emisor del sector de Metals & Mining en acceder a los mercados de capitales, después de un verano notablemente inactivo en el hemisferio norte, imprimiendo el bono a 10 años más grande del sector en lo que va de año.
"Estas condiciones son muy competitivas de acuerdo a la realidad de los mercados internacionales, especialmente para un emisor latinoamericano y reflejan la calidad crediticia de Codelco", aseguró la cuprera.
Por otra parte, en el documento explicaron que la emisión atrajo órdenes de más de 260 inversionistas, principalmente de Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente y fue liderada en esta oportunidad por HSBC, BofA Merrill Lynch y JP Morgan.
"Estos recursos serán destinados al financiamiento de parte del plan de inversiones de Codelco", expusieron.
La plataforma llevó el caso ante el Tribunal de la Libre Competencia, solicitando modificar las bases del concurso que se encuentra en marcha. La firma pidió suspender el proceso, pero el organismo rechazó la medida.
La clasificadora dijo que el desafío estará en el diseño de las compensaciones, las que deberán ser compatibles con los calendarios de pago de la deuda de las compañías.
La operación permitirá a la firma ampliar sus capacidades en consultoría estratégica y fortalecer su presencia en sectores como minería, energía e inmobiliario. La integración incluye a tres socios y una socia adjunta de la compañía chilena.
El Presidente José Antonio Kast encabezó la ceremonia de lanzamiento de la Estrategia Nacional de Demanda Laboral por Inversión (Enadi). "Tenemos una dificultad hoy día, una emergencia en temas laborales, pero se ve la luz al final del túnel", dijo el mandatario.
Sin embargo, solo el 10% del capital de riesgo disponible se orienta a deep tech, según un diagnóstico de BID Lab elaborado con Ematris en enero de 2026. Revisa aquí la nota completa
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