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REGÍSTRATE AQUÍEs es la primera emisión que realiza la estatal en euros y se realizó a 10 años plazo.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Miércoles 2 de julio de 2014 a las 09:44 hrs.
Codelco confirmó esta tarde que accedió exitosamente a los mercados financieros internacionales, mediante una emisión de bonos a 10 años plazo por 600 millones de euros (unos US$ 819 millones).
Esta emisión es la primera realizada en euros y forma parte del plan de financiamiento de las inversiones de la empresa.
"Decidimos emitir deuda en Europa porque nos parece importante diversificar las fuentes de financiamiento de las inversiones de Codelco y porque existían condiciones comparables a las que podíamos obtener en Nuevas York", explicó el vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco, Iván Arriagada.
La firma aclaró a través de un comunicado que "esta emisión estaba planificada desde antes de conocer la decisión del gobierno de capitalizar Codelco con US$ 200 millones y, por lo tanto, no reemplaza los recursos que habían sido solicitados al dueño por el Directorio".
"En este sentido, es muy importante el anuncio realizado por el Gobierno de enviar un proyecto de capitalización de mediano plazo en el tercer trimestre de este año. Es fundamental que se pueda completar el financiamiento solicitado por el Directorio para este año y, de esta forma, preservar la condición financiera de Codelco y poder avanzar en los proyectos estructurales", indicó Arriagada.
Para el plazo de 10 años, la emisión fue por 600 millones de euros, con un cupón de 2.250% y un rendimiento de 2.397%.
La emisión registró una sobre-subscripción de más de 2.4 veces y atrajo órdenes de más de 150 inversionistas principalmente europeos.
Cabe destacar que esta es la catorceava emisión de bonos que realiza Codelco y fue liderada en esta oportunidad por Banco Santander, Deutsche Bank AG, London Branch y HSBC Bank plc.
Los recursos obtenidos contribuirán al programa de financiamiento de largo plazo de la Corporación.
La plataforma llevó el caso ante el Tribunal de la Libre Competencia, solicitando modificar las bases del concurso que se encuentra en marcha. La firma pidió suspender el proceso, pero el organismo rechazó la medida.
La instancia estuvo marcada por las críticas de representantes de la academia y la ciencia, quienes pidieron reponer recursos para equipamiento, investigación y formación de capital humano. Ahora, la propuesta deberá ser discutida en Comisión Mixta.
Sin embargo, solo el 10% del capital de riesgo disponible se orienta a deep tech, según un diagnóstico de BID Lab elaborado con Ematris en enero de 2026. Revisa aquí la nota completa
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