El mercado chileno de alimentos al por menor ha sufrido importantes cambios en la última década. Los canales de venta dominantes ya no son los mismos: al comercio electrónico se han sumado una serie de nuevos formatos más pequeños y tiendas de descuento, que han ido ensombreciendo a las tradicionales grandes salas de supermercado e hipermercado.
En 2015, las grandes salas de supermercados acumulaban el 48% de participación de mercado, por lejos, el tipo de tienda más importante en el país en esos años, muy por sobre los supermercados de tamaño mediano y los pequeños comercios familiares, entre otro tipo de locales, según datos de la oficina local del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés), con información del Servicio de Impuestos Internos.
La entidad regularmente emite un estudio denominado Informe anual sobre productos alimenticios minoristas en Chile, donde evidencia las oportunidades para los productos estadounidenses.
A principios de octubre de este año, el USDA emitió un nuevo estudio con datos de participación de mercado por canal a 2025 en base a información de Euromonitor, el que dio cuenta de relevantes cambios en la industria en los últimos 10 años.
Así, en este último estudio no se habló de grandes salas de supermercados, sino que de hipermercados, los que se llevan el 24,3% de la torta, por sobre supermercados, pequeños comerciantes locales de comestibles y especialistas en alimentos y bebidas.
El informe, a diferencia de 10 años atrás, incorporó la participación de mercado del canal internet (venta de alimentos en línea) y de las tiendas de descuento y de conveniencia, que han tenido un importante auge en el último tiempo.
“El panorama de la venta minorista de alimentos está dominado por grandes cadenas de supermercados como Walmart (Lider), Cencosud (Jumbo y Santa Isabel), SMU (Unimarc) y Tottus (de Falabella), aunque también ha surgido un auge de tiendas especializadas de menor tamaño y del comercio electrónico”, señaló el estudio de la oficina local del USDA.
En 2025, el sector minorista chileno facturó alrededor de US$ 68.500 millones; el subsector alimentos aportó unos US$ 31 mil millones, con un crecimiento de 4,2% en un año.
Según el informe, el comportamiento de compra en 2025 siguió fuertemente orientado al valor; los consumidores priorizaron activamente el ahorro de costos, las promociones y las opciones de marcas propias. En respuesta, dijo, los principales operadores se centraron en la eficiencia operativa, la optimización de su red de tiendas y estrategias agresivas de descuento.
La presión competitiva -añadió la entidad- se intensificó tras la plena integración de formatos de descuento blando y duro -como la expansión de la cadena Erbi por parte de la peruana InRetail- y los preparativos para el debut de la estadounidense PriceSmart, previsto para 2027.
A esto se suma el desarrollo de nuevos formatos de incumbentes como Cencosud, que este año debutó en el formato de supermercados de descuento con su cadena Don Salva.
Los formatos
A nivel internacional, las grandes salas (modelo que dominó las décadas de los ‘80 y ‘90, basado en “todo bajo un mismo techo” en locales gigantescos) también han cedido espacio frente a nuevos canales de venta.
Entre los factores que explicarían el menor atractivo por este tipo de locales está la importante migración de la categoría “no alimentación” hacia el comercio electrónico (Amazon, Mercado Libre); el consumidor actual prefiere la compra de proximidad (supermercados de barrio o tiendas de conveniencia), y el auge de las cadenas de descuento duro.
De hecho, el informe del USDA señaló que la tendencia más significativa que marcó el sector minorista chileno en 2025 fue, precisamente, el creciente atractivo de los formatos de descuento orientados a la relación calidad-precio, en un contexto de mayor sensibilidad a los precios e incertidumbre económica.
Hasta ahora, el mercado chileno de tiendas de descuento sigue estando altamente concentrado, aunque la competencia se está intensificando.
Según el estudio del organismo estadounidense, Bodega aCuenta (Walmart) lideró el mercado con el 89% en términos de valor en 2025 -frente al 98% registrado en 2020- a medida que nuevos competidores ganan terreno. Super10, de SMU, aumentó su participación del 1% en 2021 al 7% el año pasado.
Por su parte, Tiendas Mass Chile alcanzó una cuota del 4% después de que Intercorp Perú adquiriera Erbi e iniciara el cambio de imagen de sus tiendas a la marca Mass.
En su análisis, el USDA también destacó el “crecimiento significativo” del mercado de tiendas de conveniencia en Chile en los últimos seis años. Citando a Euromonitor International, las ventas alcanzaron los $ 560.210 millones en 2025, un aumento del 9% impulsado por el ritmo de vida acelerado de los consumidores, una mayor movilidad y una creciente demanda de compras de última hora.
Este segmento se caracteriza por una combinación de tiendas asociadas a estaciones de servicio y otras cadenas como Spid (de Cencosud) y Get It (de Convenience Chile). Copec (con las marcas Pronto y Punto) fue el actor líder el año pasado, con una participación de 52,5%, seguida de Oxxo. Respecto de las ventas de comestibles en línea y formatos de entrega a domicilio, el organismo estadounidense dijo que se expandió 10,5% el año pasado, hasta alcanzar $ 8.210 millones.
“Si bien los marketplaces como MercadoLibre son dominantes, las plataformas propias de los minoristas también representan una fuerte competencia”, señaló el estudio del USDA, que también analizó el canal de los pequeños comercios locales de alimentación, compuesto por más de 174 mil tiendas independientes de gestión familiar, que en 2025 facturaron en conjunto alrededor de US$ 5.300 millones tras crecer un 4% en 12 meses.
“Una de las razones por las que los pequeños comercios locales siguen prosperando en Chile es su capacidad para adaptarse a las necesidades específicas de la comunidad local (…). Muchos de estos pequeños comercios ofrecen crédito o acuerdos de pago informales a sus clientes fieles, permitiéndoles adquirir productos a crédito y pagar posteriormente”, destacó el USDA.
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J. Troncoso Ostornol
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