Corpgroup Banking realiza emisión de bono internacional por US$500 millones
Estos bonos pagarán una tasa cupón del 6,75% anual y fueron vendidos a la par.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Martes 29 de enero de 2013 a las 18:00 hrs.
Noticias destacadas
Un bono por US$500 millones a 10 años, con amortización al vencimiento, e intereses semestrales, acordó colocar hoy CorpGroup en el mercado internacional.
Así, el proceso se convirtió en "la emisión más importante y con mejor spread, dado su plazo y rating, efectuada por una empresa chilena en el extranjero en los últimos años", señaló Pilar Dañobeitía, Gerente General de CorpGroup.
La ejecutiva indicó que "la idea inicial era colocar US$350 millones, sin embargo dado el alto grado de interés de los inversionistas, en mas de un 80% extranjeros, se tomó la decisión de colocar una cifra sustancialmente superior".
En esa línea, la gerente resaltó que esta colocación ratifica el interés y la confianza de los inversionistas extranjeros en las empresas Corpgroup.
"La sobredemanda del bono, el spread obtenido y la cifra a la que se eleva la inversión son la mejor expresión de ello", sostuvo.
Según lo informado por Dañobeitía, "existía un objetivo claro y explícito de colocar este bono en el mercado internacional y consistía en diversificar la base de inversionistas hacia el exterior, extender los plazos de la deuda y prepagar deudas locales. Con la excepción de institucionales, la colocación fue hecha fundamentalmente 100% en el exterior. El hecho de que se haya observado una demanda de más de cinco veces al monto originalmente ofrecido, nos permitió cumplir y superar el objetivo que nos habíamos planteado.
Cabe destacar que estos bonos pagarán una tasa cupón del 6,75% anual y fueron vendidos a la par.
Te recomendamos
Start-Up Chile elige nueva generación de emprendedores con dominio de la inteligencia artificial
De las 59 startups seleccionadas para la generación BIG 12 de la aceleradora de Corfo, un 59% utiliza IA como tecnología principal. Salud, biotecnología y agricultura lideran entre las industrias representadas.
Gobierno presenta ley para agilizar las obras ferroviarias de EFE con eliminación de cobros y permisos municipales
Expertos sostienen que la medida reducirá costos e incertidumbre para proyectos como Alameda-Melipilla y Santiago-Batuco, aunque advierten que deberá mantenerse la coordinación con los municipios.
Gobierno activa flexibilización del Seguro de Cesantía para trabajadores de la provincia de Huasco y la Región de Coquimbo
Tras la publicación del decreto en el Diario Oficial, la Superintendencia de Pensiones instruyó a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) aplicar de inmediato el régimen especial previsto en la legislación.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok